Pilotage budgétaire

Nous avons construit le dispositif budgétaire d’un de nos clients bancaires pour lui apporter de la visibilité sur son activité et des outils de pilotage de sa stratégie.

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Les missions

Objectifs 
  • Construire le budget global de l’entreprise.
  • Déterminer les indicateurs clés de l’activité.
  • Elaborer un tableau de bord de suivi de l’activité et du budget.
  • Rendre l’entreprise autonome dans la mise à jour de son tableau de bord de gestion.
Méthodologie
  • Déterminer et vérifier les hypothèses de construction budgétaire.
  • Identifier les points clés de l’activité et proposer des indicateurs de mesure.
  • Synthétiser les indicateurs majeurs et en présenter les évolutions.
  • Formaliser une note explicative sous forme de procédure pour expliquer les informations à indiquer dans le tableau de bord et leurs sources.
  • Accompagner les équipes dans la mise à jour du tableau de bord sur 2 clôtures mensuelles.
Livrables
  • Budget annuel et budget à 3 ans.
  • Tableau de bord de gestion.
  • Procédure de mise à jour du tableau de bord.
Ressources
  • 20 jours consultant.
  • 1 senior et 1 manager.

Autres exemples de missions

Implémentation d’IFRS 9 Voir la mission
Renfort opérationnel structurant Voir la mission
Pilotage budgétaire Voir la mission
Audit de la production réglementaire et prudentielle Voir la mission
Refonte d’un dispositif de contrôle comptable Voir la mission
Audit d’acquisition  Voir la mission
Audit de fraude  Voir la mission
Accélération des délais de clôture Voir la mission