Pilotage budgétaire

Nous avons construit le dispositif budgétaire d’un de nos clients bancaires pour lui apporter de la visibilité sur son activité et des outils de pilotage de sa stratégie.

Les missions

Objectifs

Construire le budget global de l’entreprise.
Déterminer les indicateurs clés de l’activité.
Élaborer un tableau de bord de suivi de l’activité et du budget.
Rendre l’entreprise autonome dans la mise à jour de son tableau de bord de gestion.

Méthodologie

Déterminer et vérifier les hypothèses de construction budgétaire.
Identifier les points clés de l’activité et proposer des indicateurs de mesure.
Synthétiser les indicateurs majeurs et en présenter les évolutions.
Formaliser une note explicative sous forme de procédure pour expliquer les informations à indiquer dans le tableau de bord et leurs sources.
Accompagner les équipes dans la mise à jour du tableau de bord sur 2 clôtures mensuelles.

Livrables

Budget annuel et budget à 3 ans.
Tableau de bord de gestion.
Procédure de mise à jour du tableau de bord.

Ressources

20 jours consultant.
1 senior et 1 manager.

Autres exemples de missions

Implémentation d’IFRS 9 Voir la mission

Renfort opérationnel structurant Voir la mission

Pilotage budgétaire Voir la mission

Audit de la production réglementaire et prudentielle Voir la mission

Refonte d’un dispositif de contrôle comptable Voir la mission

Audit d’acquisition Voir la mission

Audit de fraude Voir la mission

Accélération des délais de clôture Voir la mission